Γεια σας παιδιά, αν παρακολουθείτε τον κόσμο των οθονών όπως εγώ, πιθανότατα θα έχετε αντιληφθεί αυτό το τελευταίο buzz στην αλυσίδα εφοδιασμού LCD.
Σύμφωνα με το CINNO Research, η BOE Technology Group (BOE) προετοιμάζεται για μια επίσκεψη στο τηλεοπτικό τμήμα της LG Electronics στα μέσα-Ιουλίου – είναι πολύ κοντά από σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2025, αλλά περιμένετε, τα χρονοδιαγράμματα σε αυτές τις αναφορές μπορεί να είναι ρευστά με κουβέντα στον κλάδο. Η μεγάλη ατζέντα; Συγκεντρώνουμε λεπτομέρειες για τους όγκους των πάνελ LCD για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και όλο το 2026. Είναι ένα κλασικό υψηλό-ποντάρισμα-στον συνεχώς μεταβαλλόμενο-κόσμο της τεχνολογίας της τηλεόρασης, όπου οι εξαρτήσεις είναι βαθιές και μια συνάντηση μπορεί να ανατρέψει την κλίμακα για δισεκατομμύρια αποστολές.
Όσον αφορά το πλαίσιο, η LG Electronics στηρίζεται σκληρά στην BOE αυτές τις μέρες, με πάνω από το 40% των πάνελ LCD της τηλεόρασής της να προέρχεται από τον κινεζικό γίγαντα – αυτό δεν είναι καθόλου μικρό. Η BOE, με τη σειρά της, υπολογίζει την LG ως έναν από τους «τρεις μεγάλους» πελάτες της, ακριβώς εκεί πάνω με τους Hisense και Skyworth, οι οποίοι μαζί καταβροχθίζουν περίπου το 45% της συνολικής παραγωγής LCD τηλεόρασης της BOE. Μόνο πέρυσι, η BOE απέστειλε επιβλητικά 57 εκατομμύρια οθόνες LCD τηλεοράσεων παγκοσμίως και η LG απέσπασε 8-9 εκατομμύρια από αυτά – σκεφτείτε ευκρινείς οθόνες μεγάλου όγκου που τροφοδοτούν τα πάντα, από οικονομικά σετ 4K έως premium έξυπνες τηλεοράσεις.
Αυτή η επίσκεψη έρχεται σε μια κομβική στιγμή. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είδε μια βιασύνη της αποθήκευσης αποθεμάτων χάρη στις δασμολογικές ανησυχίες των ΗΠΑ, αλλά τώρα αυτό ξεθωριάζει, αφήνοντας το δεύτερο εξάμηνο του έτους - και το επόμενο - να φαίνεται λίγο ομιχλώδες. Τα δεδομένα της Omdia το υποστηρίζουν: η LG απέσυρε το 44% των οθονών LCD της από την BOE το 2024, και ενώ οι πρώτες προβλέψεις έβαζαν το 2025 σε πτώση στο 40%, οι πραγματικοί αριθμοί θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν με βάση τα όσα διακυβεύονται σε αυτές τις συνομιλίες. Η LG συνήθιζε να εξισορροπεί τα πράγματα με{10}τον εσωτερικό της βραχίονα, την LG Display, η οποία χειριζόταν περίπου το 12% των αναγκών της. Ωστόσο, η LG Display αποχώρησε από το παιχνίδι LCD της τηλεόρασης τον Μάρτιο του 2025, πουλώντας το εργοστάσιό της στο Guangzhou στην TCL CSOT και μετατοπίζοντας πλήρως την τεχνολογία OLED. Αυτή η έξοδος; Αναγκάζει την LG να επανεξετάσει ολόκληρο το βιβλίο προμηθειών της και η BOE ενισχύεται-στον σταθεροποιητή.
Από την πλευρά της BOE, αυτή δεν είναι απλώς μια άλλη συνομιλία πελατών – η LG είναι μια ισχυρή εταιρεία στη σειρά της, με καθεμία από τις τρεις πρώτες (LG, Hisense, Skyworth) να παίρνει 14-16% κομμάτια της πίτας. Η κλιμάκωση εδώ θα μπορούσε να σημαίνει κλείδωμα ακόμη περισσότερου όγκου, ειδικά καθώς η BOE βλέπει να διαφοροποιείται πέρα από την απλή οθόνη LCD σε περιοχές OLED (αν και αυτό είναι ένα εντελώς άλλο δράμα με τις αγωγές της Samsung να ετοιμάζονται). Και λάβετε αυτό: τα στελέχη της BOE κάνουν διπλά-βουτιά σε αυτά τα ταξίδια στην Κορέα, κερδίζοντας και τη Samsung για παρόμοιες συμφωνίες LCD, ακόμη και εν μέσω διαφωνιών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι σαν ένας διπλωματικός χορός – επιδιορθώστε φράχτες, προσφορές με μελάνι και κρατήστε τα πάνελ να ρέουν.
Λοιπόν, τι διακυβεύεται για την ευρύτερη αγορά; Εάν η LG αυξήσει την εξάρτησή της από την BOE, θα μπορούσε να αποσπάσει χώρο για άλλους όπως η CSOT, που μόλις άρπαξαν το εργοστάσιο της LG Display και διαφορετικά θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν. Ωστόσο, με τη ζήτηση τηλεόρασης να είναι ακόμα ασταθής – γεια σας, οικονομικοί άνεμοι και πόλεμοι ροής – αυτές οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να δώσουν τον τόνο για τις τιμές, τις τεχνικές προδιαγραφές (όπως τα πάνελ ευρείας-γωνίας IPS στα οποία υπερέχει η BOE) και ακόμη και πιέσεις στην καινοτομία. Οι χονδρέμποροι και οι ΚΑΕ, λάβετε υπόψη: Εάν οι όγκοι είναι υψηλοί, περιμένετε σταθερότερες αλυσίδες εφοδιασμού αλλά ίσως στενότερα περιθώρια κέρδους εάν επανεμφανιστούν τα τιμολόγια.
Συνολικά, αυτό το BOE-LG powwow μοιάζει με κουμπί επαναφοράς για το τοπίο LCD του 2025. Μείνετε συντονισμένοι - μια επίσκεψη θα μπορούσε να σημαίνει πιο ομαλά πανιά ή πιο ψιλά νερά μπροστά σας. Τι πιστεύετε – θα συμμετάσχει η LG- στην BOE ή θα αντισταθμίσει περισσότερα CSOT; Ρίξτε τις απόψεις σας παρακάτω!
