Η Apple αντιμετωπίζει μια περίεργη ασφυξία αυτή τη στιγμή - όχι με τα ίδια τα τσιπ, αλλά με αυτό το σούπερ-συγκεκριμένο υλικό που ονομάζεται "γυαλί ύφασμα" (ή ύφασμα από γυάλινες ίνες, συγκεκριμένα ο τύπος γυαλιού υψηλής ποιότητας Τ{{3}). Είναι βασικά ο κρυμμένος "σκελετός" μέσα σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και υποστρώματα τσιπ - εξαιρετικά λεπτές ίνες υφασμένες σαν σκληρό φιλμ, λεπτότερο από τα μαλλιά, που κρατά τα πάντα σταθερά, χειρίζεται τα σήματα και δεν παραμορφώνεται υπό τη θερμότητα. Ιδανικό για υλικά υψηλής απόδοσης-όπως τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και κορυφαίους επεξεργαστές τηλεφώνου.
Σύμφωνα με μια έκθεση της Nikkei Asia που σημείωσε πτώση στις 14 Ιανουαρίου (που σημειώθηκε παντού σήμερα, 15 Ιανουαρίου), η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκραγεί τη ζήτηση για αυτά τα premium PCB και όλοι αγωνίζονται για την ίδια περιορισμένη προσφορά. Τα αλιεύματα; Σχεδόν όλο το-γυαλί T- κορυφαίας βαθμίδας κατασκευάζεται από μία μόνο ιαπωνική εταιρεία: τη Nitto Boseki (Nittobo). Κυριαρχούν επειδή τα πράγματα πρέπει να είναι τρελά ακριβή - μηδενικές φυσαλίδες, μηδέν ελαττώματα - και αυτό είναι ένα τεράστιο τεχνικό εμπόδιο. Κανείς άλλος δεν μπορεί να ανέβει γρήγορα για να καλύψει το κενό.
Η Apple ήταν στην πραγματικότητα ένας πρώιμος υιοθέτης αυτού του υλικού για τα τσιπ iPhone (πολύ πριν από τη βιασύνη της τεχνητής νοημοσύνης), γεγονός που τους έδωσε ένα πλεονέκτημα στην αρχή. Αλλά τώρα η Nvidia, η Google, η Amazon, η AMD, η Qualcomm και άλλοι συσσωρεύονται σκληρά για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης/διακομιστές τους, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο την προσφορά. Οι άνθρωποι του κλάδου αποκαλούν αυτό ένα από τα μεγαλύτερα σημεία συμφόρησης για ηλεκτρονικά είδη και εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης το 2026. Νέα χωρητικότητα από τη Nittobo δεν αναμένεται το νωρίτερο μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2027 - δεν θα βιαστούν να επεκταθούν απλώς για να κυνηγήσουν τον όγκο. ποιότητα πρώτα.
Ωστόσο, η Apple δεν κάθεται αδρανής. Οι αναφορές λένε ότι έχουν κάνει αρκετά επιθετικά (και ασυνήθιστα) βήματα:
- Πίσω το φθινόπωρο του 2025, έστειλαν τους δικούς τους ανθρώπους στην Ιαπωνία για να κατασκηνώσουν βασικά στη Mitsubishi Gas Chemical (ένας βασικός κατασκευαστής υποστρωμάτων κατάντη που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο γυάλινο ύφασμα της Nittobo). Ο στόχος; Παρακολουθήστε προσεκτικά την παραγωγή και βεβαιωθείτε ότι οι παραγγελίες της Apple έχουν προτεραιότητα.
- Έχουν επικοινωνήσει ακόμη και με αξιωματούχους της ιαπωνικής κυβέρνησης για να προσπαθήσουν να λάβουν κάποια επίσημη βοήθεια για τον συντονισμό των προμηθειών - πόσο σοβαρό είναι.
- Στο πλάι, η Apple αναζητά εφεδρικούς προμηθευτές (όπως η Grace Fabric Technology της Ταϊβάν) και πιέζει συνεργάτες όπως η Mitsubishi να βελτιώσουν την ποιότητα σε εναλλακτικές λύσεις. Μίλησαν για τη χρήση γυάλινων υφασμάτων κατώτερης ποιότητας-προσωρινά, αλλά αυτό απαιτεί πολλούς ελέγχους και επικύρωση και δεν θα διορθώσει πραγματικά το πρόβλημα του 2026 για νέα iPhone (ίσως σειρά iPhone 18;) ή άλλα προϊόντα.
Η Qualcomm βρίσκεται στο ίδιο σκάφος για τις μάρκες κινητών της. Και ενώ κανείς δεν λέει ότι η παραγωγή θα σταματήσει εντελώς, θα μπορούσε να σημαίνει καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος ή αναγκαστικούς συμβιβασμούς που επηρεάζουν την τιμολόγηση ή τη διαθεσιμότητα των συσκευών. Οι μετοχές της Apple και της Qualcomm υποχώρησαν λίγο σήμερα στις ειδήσεις.
Είναι μια κλασική περίπτωση του πώς ένα σκοτεινό υλικό ανάντη μπορεί να συμφορήσει ολόκληρη την αλυσίδα όταν η ζήτηση αυξάνεται όπως αυτή. Κάπως υπενθυμίζει στους ανθρώπους προηγούμενες ελλείψεις (DRAM, κ.λπ.), αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο λόγω του μονοπωλίου-μονοπωλίου του προμηθευτή και της ράβδου εξαιρετικά-υψηλής ποιότητας. Θα δούμε πώς το πλοηγείται η Apple - η ομάδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της είναι συνήθως αρκετά καλή σε αυτές τις κρίσεις, αλλά αυτή τις δοκιμάζει σκληρά.
